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Besuchsplanung via Kalender: Besuche werden per drag & drop einfach auf anderen Tag oder andere Uhrzeit verschoben

Beliebige Selektion in der Datenbank: nach geographischen Daten, Besuchsfrequenzen, Kundenklassen... oder Rückgriff auf gespeicherte Selektionen via Arbeitskorb

Der rexx Calender ist direkt mit der digitalen Kundenakte verknüpft: Alle Daten und Informationen zum Kunden auf einen Blick!

Schnittstellen zu Routenplaner unterstützen die Tourenplanung und helfen bei der Orientierung - direkt aus dem Kalender oder über die Kundenakte

Tourenplanung / Besuchsplanung

rexx CRM unterstützt Ihren Außendienst an allen Stellen bei der Besuchs- und Tourenplanung.

Über effiziente und flexible Selektionen werden die sinnvollen Besuchspersonen ermittelt, z.B. unter Beachtung der vorgegebenen Besuchsfrequenz, nach Datum des letzten Besuches, nach Zielgruppe und Kundenklasse und natürlich auch nach geographischen Aspekten.

Solche Selektionen werden via Arbeitskorb gespeichert, so dass man sich beliebig viele Touren zusammenstellen kann.

Der rexx drag'n drop Calendar bietet die Möglichkiet, direkt aus dem Kalender auf die Kunden-Datenbank zuzugreifen, um Personen zu selektieren und für Besuchstermine vorzusehen. Das ermöglicht die Planung im zeitlichen Verlauf via Tages, Wochen-, Monats- oder Jahresübersicht. Über das intuitive drag&drop können Plantermine einfach auf andere Tage oder eine andere Uhrzeit verschoben werden.

Dokumentierte Besuche aus dem Besuchsreporting werden ebenfalls im Kalender angezeigt und jederzeit steht die digitale Kundenakte mit allen Daten und Ereignissen zur Verfügung. Über eine komfortable Druckfunktionen stehen die geplanten Touren mit allen gewünschten Informationen zum Kunden per Papier zu Verfügung.

Neben der Besuchsplanung und der Besuchsdokumentation unterstützt rexx CRM natürlich auch die Dokumentation von Urlauben, Trainings, Veranstaltungen, Krankheiten oder manuelle und private Einträge. Alles ist lückenlos in der Datenbank und im Kalender dokumentiert!

Der rexx Calendar ist gruppenbasiert und verfügt über verschiedene Ansichtsmodi - je nach individueller Berechtigung. So sieht beispielsweise der Teamleiter alle Termine seiner Leute, während ein anderer User vielleicht nur die Veranstaltungstermine der Kollegen sehen darf und ein anderer Benutzer wiederum nur seine eigenen Termine.

Schnittstellen zu Routenplanern unterstützen die Tourenplanung und helfen bei der geographischen Orientierung.